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2020年(nian)02月08日  07:00   21世紀(ji)經(jing)濟報道   董鵬(peng)  

新lu) chan)能短期停(ting)工(gong),問(wen)題不大,但是需要視停(ting)工(gong)周期的長(chang)短而(er)定,不然下半(ban)年(nian)產(chan)能集(ji)中釋放的時間點可能會(hui)相(xiang)應延後。

鞏義,地(di)處鄭(zheng)州、洛陽(yang)之間,當地(di)工(gong)業較為(wei)發(fa)達,礦山(shan)設備、銅(tong)線(xian)、鋁板企業眾多。所以,鞏義的農牧養殖(zhi)業便顯得(de)不夠(gou)突出,做糧(liang)食(shi)生(sheng)意的多數(shu)是外地(di)人……

自新型冠狀病毒(du)肺炎疫情爆發(fa)後,河南迅速采取了(liao)村鎮一級的主動隔(ge)離(li),“村干部每天都在路口(kou)值班”。

可就鞏義的養殖(zhi)戶而(er)言(yan),卻是另一番景象。

支六鋒,就在當地(di)經(jing)營著一家養殖(zhi)場,原本產(chan)品fen)饕 蛑zheng)州、焦作和(he)洛陽(yang)三地(di)供給。然而(er)受(shou)疫情影響,年(nian)後只(zhi)是向鄭(zheng)州運了(liao)一部分(fen)zheng) 鏡(jing)di)市(shi)場則消化了(liao)兩天的量,目前還有五六天的庫存(cun)。

“與其他(ta)養殖(zhi)場相(xiang)比(bi),我這(zhe)邊(bian)情況算好的了(liao),由于鞏義當地(di)養殖(zhi)企業不多,正常情況下不會(hui)積壓(ya)賣不出去。”支六鋒7日告(gao)訴記者。

較他(ta)規模更小(xiao)的養殖(zhi)戶,則陷入(ru)了(liao)“雞蛋換不成錢、沒錢買不到飼料、雞就沒有吃的”的惡循環fen)小(xiao)/p>

2月3日開盤首(shou)日,申(shen)萬農林牧漁板塊下跌9.25%,至2月7日收zhang)蹋 冒宓敝艿跽 .77%。

一個借道“買糧(liang)”的微觀視角(jiao)

整個過程實現zhi)坊廢xiang)扣的,中間一個環節也(ye)不能出問(wen)題。可現在的情況是,原料、產(chan)品銷(xiao)售兩個環節都因“封村”出現了(liao)堵塞。

一般來(lai)說(shuo),搞養殖(zhi)的都是在村里或者離(li)農村比(bi)較近的郊區。

以河南為(wei)例,現在河南嚴格執(zhi)行xiao)按宕宸飴貳保 獾di)牌(pai)照的車不讓mei)澹 頻(pin)de)不少(shao)豆(dou)粕經(jing)銷(xiao)商只(zhi)能尋找豫A牌(pai)照的貨車。

而(er)每年(nian)春節後的初五、初六,支六鋒就會(hui)開始ji)油飫la)玉米進廠了(liao),今年(nian)受(shou)疫情防(fang)控的影響,甚至做玉米生(sheng)意的人都沒來(lai)。

“雖然鞏義只(zhi)有少(shao)量玉米種(zhong)植,但是實際上是不缺的,周邊(bian)幾個村都有貨,就是拉(la)不進來(lai)。”支六鋒介紹稱。

他(ta)還聯(lian)系到了(liao)一個鄭(zheng)州專門從東北運玉米的糧(liang)商,但是對方反饋,貨源可以保證,但是價格不敢確定,能否拉(la)進養殖(zhi)場需要他(ta)自己(ji)協調。

經(jing)過幾天努(nu)力(li),支六鋒尋找到了(liao)隔(ge)壁林邦村的庫存(cun),這(zhe)個倉庫里還有幾十噸(dun)的玉米,可是怎(zen)麼進入(ru)林邦村是個問(wen)題。

“村後頭有個宋朝的皇陵,旁邊(bian)有條(tiao)小(xiao)路平時沒人走,封路也(ye)沒封到這(zhe)里,後來(lai)就是走這(zhe)條(tiao)小(xiao)路運了(liao)幾十噸(dun)玉米回來(lai),不然如果走主路,一看是外村來(lai)的肯定不讓mei)!敝 娓gao)訴記者。

采購價格倒不算貴(gui),合每斤9毛5左右,不過沒有將運費、人工(gong)計(ji)算在內,同時因為(wei)處于疫情防(fang)控的關(guan)鍵(jian)時期,“現在人也(ye)不huan)謎搖!/p>

由于支六鋒一早就建有庫房,在拉(la)回這(zhe)幾十噸(dun)玉米後,養殖(zhi)場的玉米總庫存(cun)超(chao)過50噸(dun)zheng) dou)粕庫存(cun)也(ye)有30噸(dun)左右。

按照玉米63%、豆(dou)粕20到28%的原料配(pei)比(bi)來(lai)看,短期內養殖(zhi)場的原料倒是不愁(chou)了(liao)。

剩下就是雞、蛋如何向外運輸的問(wen)題了(liao)。在他(ta)看來(lai),這(zhe)才(cai)當前最大的問(wen)題,“不管賣兩塊,還是賣三塊,總之你得(de)把(ba)貨拉(la)出去,現在是流通起來(lai)比(bi)較困難。”

春節後,他(ta)也(ye)只(zhi)是向鄭(zheng)州供了(liao)一次(ci)貨,其他(ta)都由本jing)di)市(shi)場消化。

而(er)運輸不暢帶來(lai)的影響是,短期內蛋價波動劇(ju)烈,產(chan)區內雞蛋拉(la)不出去、賣不上價錢,鄭(zheng)州附近市(shi)場的價格又(you)比(bi)較高(gao)。

“搞養殖(zhi)的都希望相(xiang)關(guan)部門能夠(gou)出一些有效政策,能切實解決(jue)原料、產(chan)品運輸的問(wen)題。”支六鋒表示(shi)。

河南上蔡縣養殖(zhi)戶王文舉的原料庫存(cun)更少(shao),只(zhi)有10天到15天,“已經(jing)在尋求農業農村局協助解決(jue)了(liao),但是原料運輸還是費勁。”

他(ta)同樣(yang)反饋稱,目前產(chan)品fen)zhi)能在縣城周邊(bian)消化,外省(sheng)渠道根本走不通,此前上海來(lai)拉(la)貨的車節後也(ye)消失了(liao)。

而(er)就各省(sheng)市(shi)發(fa)布的防(fang)疫通知來(lai)看,主要是保障醫療和(he)應急(ji)物資的運輸,並對普通物資sheng)  ji)物資加以區分(fen)。

中小(xiao)養殖(zhi)企業做出部分(fen)犧牲,可能在所難免。

上市(shi)公司節前備貨40天

理(li)論上,上市(shi)養殖(zhi)企業規模大、資金實力(li)強(qiang),風險(xian)抵御能力(li)也(ye)更強(qiang)。

完全不受(shou)影響是不可能的。

“疫情發(fa)生(sheng)以來(lai),全國各地(di)采取封城、封市(shi)xiao) 庀亍 獯宓卻朧└ge)離(li)病毒(du)傳播(bo),給公司禽類產(chan)品銷(xiao)售帶來(lai)一定影響,影響主要體現在湖北疫區。春節前的肉禽行情處于低迷的狀態,售價下滑(hua)明顯。”溫氏股份(fen)(300498.SZ)相(xiang)關(guan)人士2月5日接(jie)受(shou)萬家基(ji)金等機構調研時表示(shi)。

為(wei)此公司1月初成立了(liao)應急(ji)小(xiao)組(zu),通過當地(di)農村市(shi)場等各種(zhong)渠道盡量銷(xiao)售,同時加大屠宰量入(ru)庫冷凍儲(chu)備、放緩(huan)he)睹緗謐唷/p>

對于前述中小(xiao)企業遇到運輸和(he)銷(xiao)售問(wen)題,溫氏股份(fen)也(ye)正與各級政府部門溝通,保障肉雞、肉豬和(he)飼料運輸及銷(xiao)售的通暢。

就原料庫存(cun)而(er)言(yan),各家上市(shi)養殖(zhi)企業的準ji)蓋榭  饗院糜謚行xiao)養殖(zhi)企業。

21世紀(ji)經(jing)濟報道記者統(tong)計(ji)發(fa)現zheng) 嗍shu)企業節前儲(chu)備的原料庫存(cun)都ji) 攪liao)40天。

以同處河南的牧原股份(fen)(002714.SZ)為(wei)例,公司在近期發(fa)布的新冠疫情對生(sheng)產(chan)經(jing)營說(shuo)de)饔跋 斜硎shi),公司每個區域的養殖(zhi)場均有xin)pei)套飼料廠或飼料機組(zu)供應飼料,公司積極按照各地(di)防(fang)控新型冠狀病毒(du)肺炎疫情的要求,為(wei)生(sheng)產(chan)、運輸的相(xiang)關(guan)車輛(liang)辦理(li)了(liao)通行證。為(wei)了(liao)保障生(sheng)產(chan),按慣例春節前原料備貨在40-50天。

正邦科(ke)技(002157.SZ)也(ye)表示(shi),結合公司飼料、養殖(zhi)一體化生(sheng)產(chan)優勢,春節前各下屬生(sheng)豬養殖(zhi)場及服務(wu)部飼料備貨在40天左右,公司養殖(zhi)場目前飼料供應充(chong)足。

“整個行業的情況相(xiang)差不多,公司庫存(cun)儲(chu)備不像其他(ta)公司那麼長(chang),但是玉米、豆(dou)粕原料庫存(cun)最低也(ye)可以使用35天。預計(ji)湖北養殖(zhi)企業供給緊(jin)張(zhang)的局面不會(hui)出現zheng) 殼骯 鏡(jing)暮獻餮zhi)戶原料均由公司補(bu)給。”一位不便具名的養殖(zhi)類上市(shi)公司人士7日表示(shi)。

對于原料端(duan),新希望(000876.SZ)則指出,公司國內飼料廠90%以上已正常開工(gong),剩余(yu)未(wei)開工(gong)工(gong)廠預計(ji)在2月10日前開工(gong)。原料方面局部區域豆(dou)粕價格上xian)牽  衩準鄹裾灞浠 淮螅 翱梢月憒蟛糠fen)區域和(he)重(zhong)點區域的外部kang)┬Γ shao)數(shu)區域受(shou)物流影響處于緊(jin)平衡狀態。”

這(zhe)與前述支六鋒反饋的情況一hui)攏 月10日左右陸(lu)續開機,2月14日降關(guan)稅(shui),預計(ji)豆(dou)粕價格會(hui)有所回落,現在也(ye)不著急(ji)采購。”

短期來(lai)看,各家上市(shi)養殖(zhi)企業的庫存(cun)無憂,但是會(hui)在2月底、3月初進入(ru)庫存(cun)消耗(hao)的一個關(guan)鍵(jian)節點。

另一方面,受(shou)疫情防(fang)控、延後開工(gong)的影響,各家企業的新lu) chan)能目前處于停(ting)工(gong)狀態。

根據各地(di)防(fang)控新型冠狀病毒(du)肺炎疫情的要求,牧原股份(fen)的所有工(gong)地(di)都暫停(ting)施工(gong)。正邦科(ke)技ji)煜碌母鶻ㄉ璩〉di)也(ye)已經(jing)暫停(ting)施工(gong),具體復工(gong)時間還需待政府通知。

養殖(zhi)業“超(chao)級dun)芷 被蜓映chang)

新lu) chan)能短期停(ting)工(gong),問(wen)題不大,但是需要視停(ting)工(gong)周期的長(chang)短而(er)定,不然下半(ban)年(nian)產(chan)能集(ji)中釋放的時間點可能會(hui)相(xiang)應延後。

“2019年(nian)8月,商品fen)磣 鋼淼那榭霰bi)較普遍,按照產(chan)能周期估算,應該是2020年(nian)的6月份(fen)之後生(sheng)豬出欄規模會(hui)出現明顯提(ti)升”,華東一位養殖(zhi)行業人士6日指出。

這(zhe)與早前第三方行研機構給出的結論一hui)隆W看醋恃xun)今年(nian)1月根據出欄周期計(ji)算的結果也(ye)顯示(shi),2020年(nian)7月、8月國內生(sheng)豬出欄規模會(hui)明顯提(ti)升。

上述預期是建立在新冠疫情未(wei)大規模蔓延you) 暗模 緗袼孀胖饕 zhi)企業新lu)ㄖ沓〉耐ting)工(gong),該mei)詰憧贍芑hui)有所延後。

中原期貨農產(chan)品分(fen)析師劉四奎2月6日給出了(liao)兩個理(li)由,其一疫情防(fang)控期間活體運輸受(shou)限,仔豬調運困難,其二(er)春節延後開工(gong)和(he)減少(shao)人員聚集(ji),未(wei)來(lai)豬場建設進度可能不如預期。

“假設疫情持續三個月,生(sheng)豬集(ji)中出欄節點也(ye)可能隨之順延,具體影響時間長(chang)短需要視疫情發(fa)展情況才(cai)能確定。”其認為(wei)。

不過,前述華東養殖(zhi)業人士則認為(wei),即(ji)便疫情持續三個月,各地(di)政府一hui)畢拗瓶 gong)的可能性不大。

就豬場建設而(er)言(yan),雖然年(nian)後各家企業難以順利(li)補(bu)充(chong)仔豬庫存(cun),但是年(nian)前多已進行了(liao)一輪集(ji)中補(bu)庫,如果養殖(zhi)企業欄位緊(jin)張(zhang),這(zhe)可以通過提(ti)前出欄的方式來(lai)解決(jue),不過這(zhe)種(zhong)可能性同樣(yang)不大。

實際上,上述所有潛在的行業演變趨勢,已經(jing)于節後在A股上得(de)到了(liao)反應。總體來(lai)看,二(er)級市(shi)場對于此次(ci)疫情帶來(lai)的沖擊(ji),持相(xiang)對樂觀的態度。2月3日開盤首(shou)日,申(shen)萬農林牧漁板塊下跌9.25%,至2月7日收zhang)蹋 冒蹇櫚敝艿跽 .77%。

生(sheng)豬養殖(zhi)行業的個股表現更為(wei)明顯。

春節前牧原股份(fen)報收81.68元,到7日收zhang)桃丫jing)上xian)2.45元,不僅抵擋住了(liao)疫情帶來(lai)的情緒沖擊(ji),反而(er)獲得(de)了(liao)13.2%的上xian)恰/p>

另據統(tong)計(ji),按照Wind劃(hua)分(fen)的23家生(sheng)豬行業上市(shi)公司中,19只(zhi)個股本周跌幅低于1%,明顯跑贏除醫藥、計(ji)算等在內的多數(shu)板塊。

究ke)湓 蠐卸er),首(shou)先是行業景氣度的延續,為(wei)相(xiang)關(guan)上市(shi)公司帶來(lai)了(liao)業績(ji)增長(chang)的預期。

溫氏股份(fen)披露的銷(xiao)售數(shu)據顯示(shi),今年(nian)1月,公司肉豬銷(xiao)售收入(ru)37.18億元,環比(bi)下lu)等桑  竅xiao)售均價繼(ji)續走高(gao),達到36.62元/公斤,環比(bi)增長(chang)6.70%。

加上2019年(nian)同期的利(li)潤低基(ji)數(shu),包括溫氏在內的養殖(zhi)企業未(wei)來(lai)披露的一季報將出現zhi)蠓齔chang)。

其次(ci)是,本周“中央一huan)hao)文件”發(fa)布ji)lai)政策支撐,和(he)對二(er)級市(shi)場產(chan)生(sheng)的情緒性帶動。

文件指出,生(sheng)豬穩產(chan)保供是當前經(jing)濟工(gong)作的一件大事(shi)。必須把(ba)生(sheng)豬穩產(chan)保供作為(wei)重(zhong)大政治任(ren)務(wu),像抓糧(liang)食(shi)生(sheng)產(chan)一樣(yang)抓生(sheng)豬生(sheng)產(chan),采取綜合性措施,確保2020年(nian)年(nian)底前生(sheng)豬產(chan)能基(ji)本恢(hui)復到接(jie)近正常年(nian)份(fen)水平。

目前來(lai)看,貫穿了(liao)2019年(nian)的養殖(zhi)業故事(shi)並未(wei)結束,新冠肺炎疫情反而(er)可能會(hui)延長(chang)本輪“超(chao)級dun)芷 薄/p>

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